Groupe Eiffel Investment a participé au financement de l’acquisition par Tecalemit Aerospace, du site sarthois de Daher aux côtés de Crédit Lyonnais et de Caisse d’Epargne Rhône-Alpes .
Cette opération illustre tout l’intérêt du fonds Eiffel Croissance Directe qui constitue un outil de financement unique en France permettant d’accompagner dans leur développement les PME de croissance, en particulier celles réalisant entre 5 et 100 millions d’euros de chiffre d’affaires.
Cette opération structurante permettra à Tecalemit Aerospace de poursuivre
le déploiement de sa croissance, en tant que leader français en matière de tuyauterie
métallique haute pression et basse pression.
Issu d’un conglomérat qui a cédé l’activité à son dirigeant Thierry Colcombet en 2000,
Tecalemit Aerospace est spécialisé dans la conception, l’industrialisation et la certification de
canalisations souples, semi-rigides et rigides pour l’aéronautique.
Le Groupe a multiplié par cinq son chiffre d’affaires en quinze ans d’existence pour avoisiner 30 millions d’euros et est
présent sur la quasi-totalité des programmes aéronautiques européens civils (moteurs Leap
et CFM de Safran, A350, A320 Neo, Boeing 737, etc.), militaires et spatiaux menés par les
leaders du secteur depuis 15 ans.
L’opération de croissance externe finalisée le 31 juillet 2018 permet l’émergence d’un
champion sur son domaine de spécialité : les circuits de fluides aéronautiques. Le site acquis
vient compléter les implantations de Tecalemit Aerospace à Chanopost (France), Blois
(France), Toulouse (France), Casablanca (Maroc) et Tunis (Tunisie).
L’addition de ces savoir-faire permet de couvrir la totalité des « artères vitales » souples et
rigides embarquées sur aéronef.
« Cette acquisition s’inscrit dans le cadre des attentes des grands donneurs d’ordre de la
filière aéronautique, apportant robustesse, spécialisation et maîtrise dans un contexte de
grande complémentarité industrielle, technique et commerciale. Les perspectives ouvertes
par ce rapprochement promettent de nombreux développements pour l’ensemble des
équipes du groupe et la création d’un acteur français, leader dans son domaine » déclarent
Thierry Colcombet et Franck Colcombet, Président et Directeur Général du Groupe Tecalemit
Aerospace.
La dette senior a été souscrite auprès d’un pool composé du Crédit Lyonnais et de Caisse
d’Epargne Rhône-Alpes, co-arrangeurs, et d’Eiffel Investment Group.