Eiffel Investment Group, spécialiste du financement des entreprises, annonce avoir participé au financement de l’acquisition de Proengin par Capital
Export aux côtés de Banque Populaire Rives de Paris et Caisse d’Epargne Ile-de- France.
L’opération permettra à Proengin d’accélérer sa croissance, en particulier à l’international.
Fondé en 1976, Proengin (www.proengin.com) conçoit, produit et commercialise une gamme
complète de détecteurs des menaces chimiques et bactériologiques, destinés à assurer la
sécurité des personnes et des infrastructures critiques. Ces solutions basées sur la
technologie de spectrophotométrie de flamme sont principalement vendues aux forces
armées et de sécurité civile en France et dans plus de 70 pays. Actuellement, Proengin réalise
60% de son chiffre d’affaires à l’exportation.
Capitalisant sur l’excellence technique et la renommée internationale de Proengin, son
Président Directeur Général Jean-François Brun ambitionne une dynamique de
développement du groupe fondée sur 3 axes stratégiques: (i) extension des parts de marché
de Proengin à l’international, en particulier sur les marchés américain, asiatiques et
moyenorientaux avec l’appui de Capital Export ; (ii) création et déploiement rapide d’un
département dédié aux activités de services ; (iii) développement de nouvelles solutions
connectées à destination du marché civil et des infrastructures critiques. Outre la croissance
importante attendue, Proengin souhaite renforcer son leadership technologique dans la
gestion des menaces NRBC.
L’opération de transmission est organisée par Capital Export (actionnaire majoritaire), et fait
appel à un pool de co-investisseurs composé de Swen Capital Partners, Parvilla et Caisse
d’Epargne Ile-de- France Capital-Investissement.
La dette senior est souscrite auprès d’un pool composé de la Caisse d’Epargne Ile-de-France,
de la Banque Populaire Rives de Paris, co-arrangeurs, et de BNP Paribas et d’Eiffel Investment
Group.
Le fonds de prêts aux PME de croissance, Eiffel Croissance Directe, a participé au financement
structuré de 16 millions d’euros, à hauteur de 4 millions d’euros etsous la forme d’une tranche
in fine d’une maturité de 7 ans, aux côtés de ses partenaires bancaires Banque Populaire Rives
de Paris et Caisse d’Epargne Ile-de-France.
« L’offre de financement d’Eiffel Investment Group à destination des PME de croissance
complète très utilement les types de financements, bancaires ou non bancaires disponibles »,
a déclaré Michel Claret, Directeur d’Investissement chez Capital Export.