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Prelys Courtage annonce le lancement de la nouvelle version de son outil CRM E-Connect, marquant une avancée significative dans la gestion des dossiers clients et l’optimisation des processus internes. Après un an de travail intensif, l’équipe de développement de Prelys Courtage a mis au point une version améliorée de son CRM E-Connect. Cette nouvelle version promet une expérience utilisateur plus fluide et une gestion plus efficace des données, tant en interne qu’en externe. Les 4 services phares de cette version : 1 – Gestion de la base client et des souscriptions de prêt La nouvelle version du CRM E-Connect propose une base client enrichie, intégrant des fonctionnalités avancées telles que des e-mails et des SMS automatiques. Ces fonctionnalités sont conçues pour accompagner les clients à travers différents parcours de souscription de prêt. Grâce à son logiciel eDoc intégré, Prelys Courtage offre un parcours client plus fluide, plus simple sans pour autant dépersonnaliser la relation. Les agences physiques et le contact humain restent fondamentaux dans le service apporté aux clients, qui pour certains est un élément essentiel. Il ne demeure pas moins important d’apporter une expérience à valeur ajoutée, à la fois technologique et relationnelle. C’est ici que l’outil eDoc prend tout son sens : offrir à des clients de plus en plus connectés, une solution en ligne pour faciliter leur crédit immobilier. Grâce à cet outil, les clients peuvent déposer directement leurs documents, simplifiant ainsi le processus et évitant la redondance des informations. 2 – Connexions entre les différents services Prelys E-Connect se positionne comme un lien permanent entre les différentes parties de l’entreprise, du front office au back office. Il favorise la collaboration entre les experts en prêt immobilier, en prêts professionnels, en regroupement de crédit et en gestion de patrimoine. 3 – Outil de management des équipes L’outil de management intégré dans le CRM permet aux équipes sur le terrain d’être suivies et accompagnées de manière proactive. Un tableau de bord offre une vue d’ensemble des rendez-vous, des partenaires, et des commissions des partenaires apporteurs d’affaires, facilitant ainsi le pilotage de l’activité. 4 – L’accès à LaPlateformedeCrédit.com pour les partenaires La nouvelle version du CRM offre l’accès à LaPlateformedeCrédit.com aux partenaires apporteurs d’affaires. Cette intégration permet d’éviter la double saisie en proposant une version en marque blanche et une API. Les professionnels de l’immobilier et de la gestion de patrimoine peuvent ainsi bénéficier d’un outil centralisé, accédant aux savoir-faire en gestion de patrimoine. L’application partenaires de LaPlateformedeCrédit.com offre une expérience de service financier inégalée. En rendez-vous avec un prospect, les utilisateurs peuvent transmettre instantanément les informations nécessaires à leur conseiller Prelys Courtage, garantissant un transfert rapide des dossiers clients vers les banques partenaires. Prelys Courtage reste à la pointe de l’innovation en offrant une solution CRM complète et intégrée pour répondre aux besoins évolutifs du marché du courtage. |
Prelys Courtage lance la nouvelle version de son CRM E-Connect
