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Au total, près de 950 entreprises innovantes des services financiers opérant sur les métiers bancaires, assurantiels, du risque et de la gestion d’actifs sont référencées dans cette nouvelle édition. Le panorama recense les fintech à différents stades de développement : jeunes pousses, start-up, scale-up et licornes. Elles sont référencées à partir d’une nomenclature organisée en 8 catégories et 23 sous-catégories, afin de mieux refléter la diversité des activités, des métiers, des clientèles et des champs d’application.
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L’étude des données utilisées pour réaliser le panorama permet une analyse fine du secteur et fait apparaître certaines tendances intéressantes. Notamment :
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La montée en puissance de segments tels que le web3, l’assurtech, ou la finance à impact.
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La multiplication des plateformes d’investissements sur des sous-jacents de plus en plus diversifiés et accessibles au grand public (immobilier, non-coté, actifs de luxe, terrains agricoles).
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La montée en puissance de l’IA dans les fintech, notamment en soutien de l’acquisition de clientèle, gestion des risques et interaction avec les utilisateurs.
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La part croissante des modèles avec des revenus récurrents /SaaS/abonnement.
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La progression des offres à destination des TPE/PME et des fonds d’investissement.
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Une tendance qui semble se dessiner à la plateformisation des services B2B : élargissement significatif de l’offre aux entreprises, intégration d’offres partenaires.
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Globalement l’écosystème se montre résilient à une conjoncture difficile :
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Les fintech françaises poursuivent le développement de leur activité. Alors que la moitié d’entre elles ont moins de 5 ans :
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53% réalisent plus d’1 M€ de chiffre d’affaires (contre 36% en 2022)
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Les chiffres d’affaires sont en progression constante (pour mémoire, +23% en 2022).
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Plus d’⅓ ont déjà atteint leur seuil de rentabilité en 2023 (contre 28% en 2022)
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Elles consolident leurs positions à l’étranger : plus de 30% sont désormais implantées à l’international.
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Même si certains projets ont été différés ou abandonnés du fait de la crise du financement, les fintech continuent d’investir :
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en ressources humaines, certes à un rythme plus faible (+28% en 2023, contre +48% en 2022 et + 69% en 2021), mais portant désormais à plus de 50 000 le nombre d’emplois créés en France.
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dans des rachats d’entreprises qui participent à la consolidation du marché : les opérations de fusions-acquisitions, en 2023, concernent dans 56% des cas, des opérations entre fintech. A noter que les fintech françaises achètent davantage leurs homologues étrangères que l’inverse.
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Cette bonne tenue de l’écosystème est d’autant plus encourageant que l’environnement est chahuté, avec :
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Une forte pression à la baisse des financements : au 30 septembre, les fintech françaises ont levé 736 M d’euros soit une baisse de 66% par rapport à la moyenne sur 9 mois de 2022.
À noter que les startup ont davantage recouru à la dette (+26 % en 2022, à 5,4 Md€). qui représente 44% des fonds propres contre 37% en 2021. 83% d’entre elles ont recours à l’endettement avec une valeur médiane de 703 k€.
Les opérations de LBO continuent à croître (elles représentent 30% des sorties des startup françaises tous secteurs confondus depuis 2021)
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Une contraction significative des valorisations (baisse de 25% entre 2022 et 2021), même si la fintech reste le 3ème secteur d’activité le plus valorisé (plus de 4 fois le CA ; derrière logiciel et santé).
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Les entrepreneurs de notre écosystème français résistent plutôt bien, peut-être même mieux que nombre de leurs homologues étrangers.
La fintech reste le premier écosystème de l’Union européenne en terme de levées et premier compartiment de la tech française :
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Elle est le secteur le plus représenté au sein des licornes françaises (10/27) et du Next 40 (35%)
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Et en bonne position dans le nouvel indice européen LETS : 9 des 135 scale-up identifiées sont des fintech françaises (soit 6,6%), lesquelles représentent 19% du total des start-up françaises comptabilisées.
C’est en référence au caractère contrasté de cet environnement et au cap maintenu par nos entrepreneurs, que cette édition 2023 de FinTech R:Evolution, qui se déroulera le jeudi 19 octobre 2023 à la Maison de la Mutualité, s’intitule « Riders on the Storm ».
Devenu le rendez-vous annuel de référence de la finance innovante, grâce à une sélection de thématiques stratégiques et d’intervenants de premier plan dans tous les domaines, FinTech R:Evolution se démarque également par l’accent mis sur les débats et une grande liberté de ton. Ponctuée de nombreuses conférences et échanges menés par des intervenantes et intervenants de renom, cette journée offrira aux participants un panorama global des grands enjeux du secteur.
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