Enerfip, leader européen du financement participatif de la transition énergétique, annonce avoir finalisé une opération de relution. La Greentech sécurise un financement long-terme de 4,5 M€ auprès d’un pool bancaire régional, qui lui permet de récupérer le reste des parts de son capital jusqu’alors détenues par ses actionnaires minoritaires. Une étape importante qui signe le point de départ d’une stratégie ambitieuse de partage de la valeur avec ses équipes.
Créé il y a 10 ans, Enerfip est une entreprise pionnière dans le financement participatif de la transition énergétique. La plateforme a déjà collecté plus de 480 M€ et financé près de 500 projets en mobilisant l’épargne citoyenne. Le nombre de levées et leurs montants sont en augmentation constante et Enerfip affiche en 2023, plus de 30% de croissance sur la collecte auprès des particuliers, lui permettant de capter 40% d’un marché qui s’élève à 368 M€ en 2023.
Grâce à son modèle de croissance raisonnée et durable, Enerfip lève 4,5 M€ de dette bancaire
Pour soutenir cette croissance, la société a levé 1,5 M€ entre 2016 et 2019, notamment auprès de Sofilaro, société de capital investissement régionale du Groupe Crédit Agricole pour le Languedoc, et de family offices régionaux. Enerfip a certes misé sur la croissance, mais s’est surtout attachée à ce qu’elle soit raisonnée et soutenable. Un modèle qui porte ses fruits puisque la fintech affiche à ce jour quatre années consécutives de rentabilité dans un secteur où les modèles rentables font encore figure d’exception et où la dilution, voire la cession, est bien plus la règle que la relution.
Cette solidité financière, son développement raisonné et des perspectives de croissance ambitieuses lui permettent aujourd’hui de gagner la confiance des banques et d’obtenir un financement à long-terme de 4,5 M€ auprès de Crédit Agricole Languedoc, de la Banque Populaire du Sud et de la Caisse d’Épargne Languedoc Roussillon. Avec ce financement, les fondateurs, au côté de managers du Groupe, reprennent totalement leur indépendance et les rênes de la stratégie, via une opération de relution par laquelle ils ont fait l’acquisition de 100% des parts des actionnaires minoritaires.
Enerfip place le partage de la valeur au coeur de sa stratégie
Pour les fondateurs, cette opération est la première étape du déploiement d’une stratégie ambitieuse de partage de la valeur avec les équipes, gage d’une meilleure performance sociale et financière pour l’entreprise. En effet, les fondateurs souhaitent aujourd’hui permettre à tous leurs salariés d’accéder au capital de la société. Or, si cette voie est la meilleure pour un partage optimisé de la valeur, elle n’était pas forcément compatible avec la présence de fonds d’investissement au capital, ces derniers ne souhaitant pas toujours la présence d’une myriade d’actionnaires individuels à leurs côtés, encore moins dans des proportions significatives pouvant les diluer.
Julien Hostache, président et co-fondateur d’Enerfip, déclare : « Aujourd’hui, nous sommes une société plus mature, avec une croissance rentable et durable, et nous avons, grâce au soutien de nos partenaires bancaires, la possibilité de redevenir 100% indépendants. Les sortants auront réalisé une belle plus-value au passage, une rémunération juste qui récompense un engagement fort de ces investisseurs qui ont contribué à amener la société là où elle est aujourd’hui. De notre côté, cette indépendance, nous confère la possibilité de partager pleinement la valeur créée avec nos salariés et ainsi d’aller chercher une part supplémentaire de performance sociale et financière ».
Enerfip va sélectionner dans les semaines qui viennent un partenaire pour mettre en place sa stratégie de partage de la valeur qui devrait être mise en place d’ici la fin de l’année.
Prêteurs Seniors : Crédit Agricole Languedoc, Banque Populaire du Sud et Caisse d’Epargne Languedoc Roussillon
Conseil : Cadence Avocats (Marie Plassart)
À propos de Enerfip
Enerfip, première plateforme française et européenne d’investissement responsable pour la transition énergétique, vise à démocratiser le financement d’un modèle énergétique durable. Fondée en 2014 à Montpellier par des experts en énergies renouvelables et finances, l’entreprise compte près de 45 collaborateurs et des bureaux à Montpellier, Madrid, Paris Milan et Lyon. À ce jour, Enerfip a financé plus de 480 millions d’euros dans 500 projets pour la transition énergétique, en mobilisant l’épargne citoyenne pour relever ce grand défi d’avenir.