Saint-Ouen, le 8 avril 2026 – Akiem, leader européen de la location de locomotives et de trains de voyageurs, annonce avoir finalisé avec succès un financement vert en dette senior de 1,52 milliard d’euros. Cette opération vise à refinancer la dette existante du Groupe et à accompagner ses projets de croissance futurs.
Cette transaction permet à Akiem de renforcer significativement la structure de son bilan, en allongeant et en diversifiant le profil de maturité de sa dette. Elle soutient la stratégie de croissance du groupe en Europe sur les activités de location et de maintenance des matériels roulants.
Le refinancement repose sur une combinaison de prêts bancaires à terme de 7 et 10 ans et de placements privés émis auprès d’investisseurs basés en Europe et aux Etats-Unis, avec des maturités longues de 15 et 20 ans. À l’issue de cette opération, l’intégralité de la dette d’Akiem est désormais labellisée verte, confirmant l’engagement du Groupe en faveur d’un financement durable.
Dans le cadre de ce refinancement, le plan de croissance du Groupe dans la location et la maintenance de locomotives et de trains de voyageurs sera soutenu par une facilité CAPEX portée à 700 millions d’euros.
Akiem a élargi son pool bancaire, qui compte désormais 14 banques européennes de référence, ainsi que 4 nouveaux investisseurs institutionnels, témoignant de la confiance renouvelée des marchés financiers dans le modèle du Groupe.
Akiem a été accompagné dans cette opération par :
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Crédit Agricole CIB, en tant que conseil financier exclusif et co-agent de placement privé;
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ING, en tant que conseil en financement durable, co-agent de placement privé et coordinateur de la couverture de taux ;
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Linklaters Paris, conseil juridique d’Akiem, et Clifford Chance (Paris) LLP, conseil des prêteurs.
Le projet a été piloté par l’équipe Finance du Groupe Akiem, sous la direction de Renato De Lussu, Directeur Financier, avec Stefan Gout, Responsable des nouvelles émissions de dette, et Clémence Dubois, Directrice Juridique et Secrétaire Générale.
« Ce refinancement 100 % vert, assorti de maturités longues et d’un pricing compétitif, reflète l’attractivité d’Akiem et la solidité de son positionnement. Il confirme également notre engagement en faveur d’une croissance durable sur le long terme. Nous remercions nos actionnaires et nos prêteurs pour leur soutien constant à nos équipes. » Renato De Lussu, Directeur Financier d’Akiem.