mar. Fév 27th, 2024

Lazard Frères Gestion poursuit le développement de sa gamme de
fonds thématiques avec le lancement de Lazard Well-Being, investi en actions
européennes.
Lazard Well-Being est une SICAV de droit français ayant pour objectif de générer, sur une durée
de placement recommandée de 5 ans, une performance nette de frais supérieure à celle de l’indice
Stoxx Europe 600, qui constitue son indicateur de référence. Fin 2023, le fonds bénéficiait d’un
encours sous gestion de 20 millions d’euros.
Géré par Stanislas Coquebert de Neuville et Héloïse Rabasse, le fonds se compose de sociétés
européennes offrant un fort potentiel de création de valeur dans le domaine du bien-être, qui
bénéficie de tendances structurellement favorables. Cette notion englobe des aspects tels que le
confort matériel, la santé et l’amélioration du cadre de vie. Le fonds investit notamment dans des
entreprises actives dans les secteurs de la santé, de la consommation discrétionnaire, des soins
personnels, du sport et de l’alimentation.
La stratégie d’investissement repose sur une sélection rigoureuse de sociétés issues de cet univers
thématique, tout en présentant des performances économiques solides et un potentiel
d’appréciation notable selon nous. Le portefeuille se compose de valeurs européennes, y compris
situées hors de l’Union européenne (Suisse, Royaume-Uni, Norvège notamment).
Lazard Well-Being est constitué de 30 à 50 positions et est éligible au PEA. Ce fonds présente un
risque évalué à 4 sur une échelle de 1 à 7. Il est par ailleurs classé « Article 8 » selon la nomenclature
SFDR1
. Fin 2023, les fonds « Article 8 » de Lazard Frères Gestion totalisaient plus de 25 milliards
d’euros d’encours sous gestion.

 

Source : Lazard Frères Gestion au 5 février 2024.
1 Classification SFDR : Le Règlement (UE) 2019/2088 du 27 novembre 2019 sur la publication d’informations en
matière de durabilité dans le secteur des services financiers, abrégé « SFDR » (Sustainable Finance Disclosure
Regulation), définit trois catégories de fonds d’investissement aux articles 6, 8 et 9. Les produits financiers relevant de
l’article 6 ne font pas la promotion des caractéristiques environnementales et/ou sociales. Les produits relavant de
l’article 8 « promeuvent, entre autres caractéristiques, des caractéristiques environnementales ou sociales » pour autant
que les sociétés dans lesquelles les investissements sont réalisés appliquent des pratiques de bonne gouvernance. Les
produits relevant de l’article 9 « ont pour objectif l’investissement durable ».
Lazard Well-Being est une SICAV de droit français, agréée et réglementée en tant qu’OPCVM par l’Autorité des
marchés financiers et gérée activement par Lazard Frères Gestion SAS. Objectif de gestion : obtenir, sur la période
de placement recommandée de 5 ans, une performance nette de frais supérieure à l’indice de référence Stoxx Europe
600 en investissant dans des entreprises qui apportent des solutions aux enjeux du bien-être. La valeur des
investissements et le revenu qu’ils génèrent peuvent évoluer à la hausse comme à la baisse et il se peut que vous ne
recouvriez pas l’intégralité du capital que vous avez investi. Niveau de risque : 4 sur une échelle de 7. Principaux
risques : risque de perte en capital, risque lié à la gestion discrétionnaire, risque action, risque de liquidité,
risque de change, risque lié aux investissements ESG et limites méthodologiques.
Des exemplaires du Prospectus complet, du Document d’information clé pour l’investisseur (DIC PRIIPS) pour les
produits d’investissement aux particuliers et assurances (Réglementation PRIIPs) et des derniers Rapports et Comptes
en français et, le cas échéant, dans d’autres langues, sont disponibles sur demande sur www.lazardfreresgestion.fr. Les
investisseurs existants et potentiels sont priés de lire et de prendre note des mises en garde relatives aux risques figurant
dans le prospectus et le DIC PRIIPS. Les décisions d’investissement doivent être basées sur l’examen de toutes les
documentations du fonds, les décisions d’investissement finales ne doivent pas être prises sur la seule base de cette

communication. Des informations supplémentaires sur la durabilité du fonds sont disponibles à l’adresse Internet ci-
dessus.

 

A propos du groupe Lazard :
Fondée en 1848, Lazard est l’une des principales sociétés de conseil financier et de gestion d’actifs au monde, avec des
activités en Amérique du Nord et du Sud, en Europe, au Moyen-Orient, en Asie et en Australie. Lazard offre ses
conseils en matière de fusions et acquisitions, marchés de capitaux, restructuration/gestion du passif, géopolitique et
autres questions stratégiques, ainsi que des solutions de gestion d’actifs et d’investissement aux institutions, aux
entreprises, aux gouvernements, aux partenariats, aux family offices et aux particuliers fortunés. Pour plus
d’informations, veuillez consulter le site www.lazard.com.
Lazard Frères Gestion est la société de gestion d’actifs du groupe Lazard en France, spécialisée dans l’investissement
dans les valeurs cotées. Elle bénéficie, pour accompagner ses clients, de tous les savoir-faire d’une grande maison de
gestion adossée à un puissant groupe international : présence sur toutes les grandes classes d’actifs, implantation sur
les zones géographiques majeures, ainsi qu’une équipe de recherche mondiale composée de plus de 100 analystes dédiés
à la gestion d’actifs. Pour plus d’informations sur Lazard Frères Gestion, veuillez consulter le site
www.lazardfreresgestion.fr.

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