Spartes, spécialisé dans le conseil en performance financière, lève plus de 20 M€ auprès d’Andera Acto spécialisé dans l’invesRssement non diluRf. CeTe opéraRon va permeTre de renforcer la structure capitalisRque de Spartes, et de soutenir son ambiReuse stratégie de croissance externe. Les fondateurs de Spartes restent majoritaires et conserveront leur autonomie de décision.
Fondé en 2012, Spartes est un cabinet de conseil spécialisé dans l’opRmisaRon des performances RH et financières des entreprises. Fort d’une équipe de plus de 150 consultants et d’une base de 2 500 clients, Spartes propose une offre complète alliant missions de conseil, audits et solu<ons digitales.
Après s’être solidement implanté dans l’univers RH grâce à son exper<se en op<misa<on des charges sociales, Spartes a progressivement étendu son périmètre d’interven<on en développant une offre dédiée aux direcRons financières. Depuis 2022, le groupe a mené une ambi<euse poliRque de croissance externe, qui lui a permis de diversifier ses ac<vités, notamment avec l’acquisi<on de Nerium (op<misa<on des loyers des entreprises) ou encore de PrevanRs(ges<on des accidents du travail et maladies professionnelles). Le chiffre d’affaires de Spartes a quintuplé en deux ans et dépasse aujourd’hui les 32M€. Le groupe ambi<onne de prendre le leadership sur le marché très dynamique du conseil en performance financière.
Pour réaliser cet objec<f, Spartes s’associe à Andera Acto, une équipe d’Andera Partners qui est un acteur de référence du Private Equity en Europe. CePe équipe, spécialisée dans l’invesRssement non diluRf, inves<t plus de 20 M€ dans le groupe Spartes.
Ce partenariat permet de réorganiser le capital autour des fondateurs de Spartes, qui conserveront leur autonomie de décision et resteront majoritaires. Ils seront désormais rejoints par de nouveaux managers-clés. Ensemble, Spartes et Andera Acto ambi<onnent de poursuivre la stratégie acRve de consolidaRon du groupe, en élargissant son périmètre d’experRses et en accélérant sa croissance.
« Nous sommes très heureux de franchir ce4e étape structurante aux côtés d’Andera Acto, affirment Vincent Lefevre et Guillaume Rodière, co-fondateurs de Spartes. Cet accompagnement va nous perme4re de poursuivre notre forte croissance au service de la performance des entreprises, et de nous imposer comme les leaders sur ce marché. Nous comptons sur la remarquable experBse d’Andrea Acto pour conBnuer à développer, ensemble, une croissance solide et équilibrée, conjuguant performance opéraBonnelle et vision stratégique ».
Jean-BapRste Bessières, associé au sein d’Andera Acto, ajoute : « Dès notre première rencontre, nous avons été impressionnés par l’énergie et la déterminaBon de Vincent et Guillaume, un véritable duo d’entrepreneurs à l’origine de la remarquable dynamique de croissance de Spartes ces dernières années. L’arrivée de Mathieu Theuret a permis d’associer ce4e forte tracBon commerciale à une maîtrise opéraBonnelle renforcée, posant ainsi les bases d’une nouvelle phase de développement : capturer le plein potenBel de croissance organique, maintenir l’a4racBvité de la société auprès des talents – ancrée dans son ADN entrepreneurial – et accélérer l’élargissement de son offre via des opéraBons de croissance externe. Nous sommes très enthousiastes à l’idée d’accompagner acBvement le développement de ce projet. »
INTERVENANTS SUR L’OPERATION
MANAGEMENT : Vincent Lefevre, Guillaume Rodière, Mathieu Theuret
ANDERA ACTO : Jean-Bap<ste Bessières, Antoine Soucaze, Antoine Guérillon
CONSEILS :
- Vendeurs :
o M&A : Alantra (Oriane Durvye, Kevin Debradant, Alexis Laurent, Dorian Jackson)
o Conseil en financement : Alantra (Olivier Marquet)
o Conseil juridique : King & Spalding (Laurent Bensaid, Julien Vicariot, Carla de Checchi) o Due-diligence financière : Odéris (Léo Placzek)
- InvesRsseurs Financiers :
o M&A : Translink Corportate Finance (Mathieu Lemesle)
o Conseil juridique : GWL (Mickaël Levi, Sarah Mbtahji, Emma Rudez)
o Due-diligence financière : DeloiPe (Elisabeth Juan, Gaël Rio)
o Due-diligence stratégique : Indefi (Julien Berger, Mehdi Belefqih, Yannick Hamida) o Due-diligence juridique, fiscale et sociale : GWL (Siham Belardi), MBA Tax (Laurent Mamou) o Due-diligence tech & cyber : Almond (Udaya Leost)
o Due-diligence ESG : Indefi (Emmanuel Parmen<er)
A PROPOS D’ANDERA PARTNERS
Créée il y a près de 25 ans, Andera Partners est un acteur majeur de l’inves<ssement non coté en France et à l’interna<onal. Ses équipes gèrent plus de 4,8 Milliards d’euros autour des sciences de la vie (Andera Life Sciences), du capital développement et de la transmission (Andera MidCap, Andera Expansion/Croissance, Andera Co-Invest), des opéra<ons sponsorless (Andera Acto) et de la transi<on écologique (Andera Infra).
La mission d’Andera Partners est de s’engager auprès des entreprises et de leurs dirigeants pour les accompagner sur le chemin d’une croissance forte et durable. La qualité des performances offertes à nos inves<sseurs repose sur un partenariat fort entre les entrepreneurs de nos par<cipa<ons et nos équipes, basé sur des valeurs partagées. La performance par l’engagement collec<f, le Power of And, représente l’ADN d’Andera Partners.
Basée à Paris, et présente à Anvers, Madrid, Milan et Munich, Andera Partners compte près de 130 personnes, dont 80 professionnels de l’inves<ssement.