Avec l’intégration des activités d’AEds, le groupe Rafaut devrait doubler son chiffre d’affaires annuel, passant ainsi de 50 M€ à environ 100 M€.
Le groupe Rafaut, spécialisé dans la mécanique aéronautique, a signé un accord en vue de l’acquisition
du groupe AEds auprès de ses fondateurs, Maurice Laffly et Jean-Christophe Bertolo, ainsi que d’ACE
Management, Bpifrance Investissement et BNP PARIBAS Développement.
Cette opération de croissance externe, qui intervient quelques mois après l’acquisition du groupe
Rafaut par HLD Europe, ACE Management et Etoile ID, associés à Jacques Rafaut et au management,
illustre parfaitement la stratégie de développement que souhaitent mettre en œuvre les nouveaux
actionnaires.
Le groupe AEds fabrique, distribue et assemble des sous-ensembles mécaniques pour l’industrie
aéronautique (civile et défense). Il fournit notamment les réservoirs pendulaires pour le Rafale et le
Mirage 2000, des éléments de circuits hydrauliques pour la gamme Airbus A330, des éléments du
système de frein de la gamme A320, A330, ATR, A400M ainsi que des roues pour plusieurs modèles
d’avions et hélicoptères.
Avec l’intégration des activités d’AEds, le groupe Rafaut devrait doubler son chiffre d’affaires annuel,
passant ainsi de 50 M€ à environ 100 M€, et renforcer :
– Son pôle équipements de missions destinés à la défense en élargissant l’offre produits ;
– Son activité de sous-traitance mécanique de rang 1 à destination des grands donneurs d’ordres
(Airbus, Stelia, Safran Landing Systems, Dassault) en atteignant une taille critique nécessaire
à cette activité et en élargissant son champ de compétences.
La finalisation de la transaction devrait intervenir courant janvier, après obtention des autorisations
administratives applicables.
Jean-Christophe Bertolo et BNP PARIBAS Développement réinvestissent aux côtés des actionnaires
actuels du groupe Rafaut, emmenés par HLD Europe.
Bruno Berthet, Président Directeur Général de Rafaut, déclare : « Le rapprochement avec AEds est
une véritable opportunité pour accélérer notre développement, tant dans le secteur civil que dans le
domaine de la défense. Nous constituons ainsi une ETI à partir de deux PME, avec un outil industriel
performant et une offre cohérente tant à l’export que pour nos partenaires nationaux. »
Maurice Laffly, Président du groupe AEds, déclare : « Le défi principal d’une transmission est de
combiner les intérêts des cédants tout en prenant en compte l’appréciation des clients sur un tel
rapprochement, car le succès de celui-ci en dépend. Le choix du groupe Rafaut est ainsi apparu comme
l’option la plus pertinente, et a, de ce point de vue, recueilli une approbation unanime des parties
prenantes. »
Jean-Christophe Bertolo, Directeur Général du groupe AEds, ajoute : « Les synergies industrielles,
commerciales et stratégiques avec le groupe Rafaut sont fortes et leur mise en œuvre sera facilitée
grâce à des cultures d’entreprise très proches. »