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Torcé, France, le 31 août 2022 18h00 CEST – Groupe OKwind (FR0013439627 – ALOKW), spécialisé dans la conception, la fabrication et la vente de systèmes  intelligents de génération d’énergie dédiés à l’autoconsommation, s’associe à  Sofiprotéol, société de financement de la filière des huiles et des protéines végétales,  pour accélérer son développement via l’émission d’obligations convertibles en actions  d’un montant de 3 millions d’euros. 

Depuis sa création, Groupe OKwind apporte une réponse immédiate à l’urgence  énergétique et environnementale en limitant le recours aux énergies fossiles malgré  des besoins croissants. Groupe OKwind propose une solution décarbonée à base  d’énergie solaire, permettant à ses clients (exploitations agricoles, collectivités  territoriales, industriels et particuliers) de produire et consommer leur propre énergie  renouvelable.  

Cette solution intègre la combinaison de deux savoir-faire complémentaires : la  génération d’énergie solaire, grâce à des trackers photovoltaïques connectés et  performants et le management de l’énergie qui assure une production et une  consommation d’énergie optimisées. De plus, le modèle de production destinée à  l’autoconsommation garantit une stabilité du coût de l’électricité pendant 30 ans, soit  une véritable valeur ajoutée dans le contexte inflationniste actuel. 

Acteur de référence dans l’autoconsommation d’énergie renouvelable, Groupe  OKwind bénéficie d’une croissance soutenue grâce à la qualité de ses solutions, à un  potentiel de marché exponentiel et à des innovations de rupture (trackers solaires bi axes et bi-faces, solutions de management de l’énergie, algorithmes d’intelligence  artificielle, …). 

Fort de ces atouts, Groupe OKwind entend désormais accélérer le déploiement de ses  solutions en France comme à l’international. Pour accompagner cette nouvelle phase  de croissance, la conclusion de ce partenariat avec Sofiprotéol vient renforcer une  levée de fonds de 20,5 millions d’euros réalisée dans le cadre de l’introduction en  Bourse de Groupe OKwind sur Euronext Growth en juillet 2022. 

Modalités de l’opération 

Groupe OKwind a émis ce jour 30 obligations convertibles en actions (les « OCA »)  d’une valeur nominale unitaire de 100.000 euros, intégralement souscrites pour un prix  égal à leur valeur nominale par Sofiprotéol. 

Les OCA ne feront pas l’objet d’une demande d’admission aux négociations sur  Euronext Growth Paris, et ne seront par conséquent pas cotées. Ces OCA ne sont  assorties d’aucune valeur mobilière, et notamment d’aucun bons de souscription  d’actions.

Luc OZANNE, Directeur d’Investissements chez Sofiprotéol, déclare : « Le  développement, le positionnement et la stratégie du Groupe OKwind au bénéfice d’une source d’énergie renouvelable en support notamment de l’autonomie  énergétique, de l’amélioration de la durabilité et de la performance économique des  exploitations agricoles retiennent toute notre attention. Ainsi, le projet du Groupe  OKwind s’inscrit en parfaite cohérence avec notre Raison d’Etre « Servir la Terre » et  notre implication dans le développement de solutions et de services à destination des  agriculteurs, notamment des éleveurs. » 

Louis MAURICE, Président Directeur Général de Groupe OKwind, ajoute : « Face à la  flambée du prix de l’électricité à court et à moyen termes, l’autoconsommation  combinée au management de l’énergie s’impose comme la solution de référence,  déployable immédiatement pour permettre à nos clients de reconquérir des marges  de manœuvre en termes de compétitivité économique tout en décarbonant leur  activité. Cette nouvelle donne objective la pertinence de la stratégie de  développement du Groupe OKWind. Le partenariat avec Sofiprotéol vise à accélérer le  déploiement de nos solutions auprès des exploitations agricoles, notre principal  marché et de contribuer ainsi à l’irrigation des territoires diffus en énergie verte  produite localement. » 

Montant de l’emprunt  

obligataire convertible en  actions

3,0 M€

Durée de l’emprunt obligataire  convertible en actions 

4 ans

Taux d’intérêt 

Intérêts servis : 5,0% l’an 

Prime de non-conversion : 3,0% l’an

Critères d’ajustement du taux  d’intérêt

+/- 0,50% l’an en fonction de l’atteinte par Groupe  OKwind des objectifs RSE suivants : 

– réduction du taux de gravité des accidents du  travail de 10% par an ; 

– réduction des émissions de gaz à effet de serre  (scopes 1 et 2) du groupe de 10% par an ; 

– représentativité équilibrée au sein du conseil  d’administration de Groupe OKwind (a minima 30% de représentants de chaque sexe objectif  d’atteindre une représentation paritaire)

Prix de conversion 

13,5125 €, soit une prime de +25% par rapport au prix  de l’introduction en bourse, soit un nombre maximum 

d’actions nouvelles susceptibles d’être émises de  222.017 

Sofiprotéol aura la possibilité d’exercer son droit de  conversion, à sa discrétion, à tout moment à compter  de la date d’émission des OCA 2022. 

En cas de conversion, la participation d’un actionnaire  qui détiendrait 1,0% du capital social de la société avant  la conversion serait ramenée à 0,974%.

Cas de défaut 

Usuels

Transfert des OCA 

Les OCA seront incessibles sauf exceptions usuelles  notamment au profit de tout affilié du Porteur.

Actions nouvelles

Les actions nouvelles émises sur conversion des OCA  porteront jouissance courante et auront les mêmes  droits que ceux attachés aux actions ordinaires  existantes de Groupe OKwind. Elles feront l’objet d’une  demande d’admission sur Euronext Growth Paris sur la  même ligne de cotation que les actions existantes.

Intervenants de l’opération 

Groupe OKwind : 

Louis MAURICE 

Sofiprotéol :  

Luc OZANNE 

Antoine DAULTON 

Gaspard d’AUVIGNY 

Anne-Sophie DUBOURG 

Florence GRENIER 

Conseil M&A : 

TP ICAP : Alice AYME et Charles-Henri BERBAIN 

À propos de Sofiprotéol 

Créée en 1983 à l’initiative du monde agricole, Sofiprotéol, société de financement et de  développement, filiale du groupe Avril, s’engage auprès des entreprises du monde agro-industriel et  agroalimentaire. 

Partenaire durable, Sofiprotéol accompagne sur le long terme les entreprises de la filière et, plus  largement, celles de l’agro-industrie française afin notamment de consolider leurs fonds propres lors  d’opérations de développement ou d’investissements visant à accroître leur compétitivité. Du crédit  aux fonds propres, les solutions de financement proposées par Sofiprotéol sont fondées sur une  approche industrielle et entrepreneuriale, et accompagnent le développement et l’innovation à tous 

les stades des filières agro-industrielles et agroalimentaires : de l’amont des productions agricoles  (semences, génétique, agrofournitures, etc.) à l’aval (secteurs agro-industriel et agroalimentaire) en  passant par les organismes collecteurs et la première transformation. 

Pour en savoir plus : www.sofiproteol.com

À propos de Groupe OKwind 

Fondé en 2009 par Louis Maurice, Président Directeur Général, Groupe OKwind développe des  solutions de production et de consommation d’énergie verte en circuit court. Son approche globale,  combinant génération et management de l’énergie, vise à renforcer l’autonomie énergétique et ainsi  accélérer la transition écologique. Grâce à son écosystème technologique unique, Groupe OKwind  permet à l’autoconsommation de s’affirmer comme une nouvelle voie pour l’énergie. Une solution  qui est déployable rapidement, pilotable en temps réel et à un tarif compétitif, sans subvention.  Chaque jour, Groupe Okwind œuvre ainsi au déploiement d’une énergie locale, bas carbone, à coût  fixe au service des professionnels et des particuliers. En 2021, Groupe OKwind a réalisé un chiffre  d’affaires consolidé de 25 M€ et compte aujourd’hui 150 employés, avec plus de 2 000 installations  sur l’ensemble du territoire français. 

Pour plus d’informations : www.okwind.fr 

Grâce à cet accord et aux ressources financières complémentaires apportées par  Sofiprotéol, Groupe OKwind va accélérer le déploiement d’une source d’énergie bas  carbone et compétitive, notamment au sein des exploitations agricoles, renforçant  ainsi son action en faveur de la transition énergétique et son accompagnement du  monde agricole, en lien avec la Raison d’Être de son partenaire, « Servir la Terre ».

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